针织或钩针编织服装制造
C1820投资概览
行业生命周期定位
针织或钩针编织服装制造在2017-2017年保持稳健增长,年均增速6.1%
子赛道矩阵
核心标的: 申洲国际、华利集团
核心标的: 健盛集团、棒杰股份
核心标的: 华孚时尚、百隆东方
核心标的: 安正时尚、太平鸟
核心标的: -
核心标的: 台华新材、新澳股份
各模块关键洞察
9000 ┤ ●8680
**计算口径说明**:
"由于中美贸易摩擦导致部分订单紧急转移,交付周期压缩,公司通过增加产能和优化排程,将准时交付率维持在96%以上,保住了核心客户资源。"
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
**政策研判总结**:针织服装制造行业总体政策环境趋于规范化和绿色化,短期合规成本压力可控(1.5-2.5%销售额),中长期需重点关注碳排放管控和化学品安全两大方向。建议企业将合规投入作为核心竞争力建设的一部分,通过规范化运营获取出口订单和品牌客户的准入资格。
*报告由V3深度研报生成器自动生成*
行业趋势
市场规模追踪
最新市场规模 (2024)
3.06亿元
5年CAGR
+3.1%
最新同比
+3.2%
当前阶段
平稳期(2025-2030)
市场规模与增速趋势
核心产品
| 2024年市场规模(亿元) | 主要企业 | 产品名称 | 占比 | 序号 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,850 | 安踏、李宁、优衣库、海澜之家、森马 | 针织T恤/POLO衫 | 21.2% | 1 | 中国纺织工业联合会,欧睿咨询 |
| 1,420 | 南极人、恒源祥、猫人、三枪、红豆 | 针织内衣(保暖内衣) | 16.3% | 2 | 中国服装协会,前瞻产业研究院 |
| 1,180 | 鄂尔多斯、恒源祥、GXG、太平鸟、伊芙丽 | 针织毛衫(套头衫/开衫/背心) | 13.5% | 3 | 中国毛纺织行业协会 |
| 980 | 安踏、李宁、特步、361度、匹克 | 针织运动服 | 11.2% | 4 | 中国体育用品业联合会 |
| 820 | 浪莎、梦娜、芬那丝、耐尔、健盛集团 | 针织袜品 | 9.4% | 5 | 中国针织工业协会 |
| 680 | 爱慕、曼妮芬、都市丽人、维密、Ubras | 文胸及女性内衣 | 7.8% | 6 | 欧睿咨询,公司年报 |
| 520 | 优衣库、ZARA、森马、美特斯邦威 | 针织休闲裤装 | 6.0% | 7 | 中国服装协会 |
| 450 | 芬腾、红豆居家、MUJI、优衣库 | 针织睡衣/家居服 | 5.2% | 8 | 艾媒咨询 |
| 380 | 巴拉巴拉、安奈儿、笛莎、英氏、好孩子 | 针织婴童服装 | 4.4% | 9 | 母婴研究院 |
| 280 | Lululemon、安踏、李宁、MAIA ACTIVE | 针织瑜伽服/紧身衣 | 3.2% | 10 | 运动消费研究 |
| 220 | Ubras、内外、蕉内、有棵树 | 无缝内衣 | 2.5% | 11 | 天猫行业报告 |
| 180 | 洲克、安莉芳、范德安、Speedo代工 | 针织泳装 | 2.1% | 12 | 中国游泳运动协会 |
| 150 | 婷美、美人计、塑身堂 | 针织塑身衣 | 1.7% | 13 | 美体塑身行业研究 |
| 420 | Champion、Nike、Adidas、国潮品牌 | 针织卫衣/连帽衫 | 4.8% | 14 | 潮流服饰行业研究 |
| 180 | 鄂尔多斯、雪莲、鹿王、春竹 | 针织羊绒衫 | 2.1% | 15 | 中国毛纺织行业协会 |
| 95 | 雅戈尔、报喜鸟、利郎、红领 | 针织职业装(商务休闲) | 1.1% | 16 | 公司年报 |
| 85 | 稳健医疗、振德医疗、蓝帆医疗 | 针织医护服装 | 1.0% | 17 | 医用纺织品行业 |
| 320 | 安踏、李宁、探路者、骆驼 | 功能性针织运动服(速干/保暖) | 3.7% | 18 | 户外运动行业研究 |
| 约8,730 | — | — | 100% | 合计 | — |
核心指标
| 等级 | 强度 | 数值范围 | 企业命运 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|
| 致命 | <85% | 2-3个季度内流失主力客户,订单量断崖式下降,现金流断裂,面临破产或被收购 | 江苏某针织企业(2018年破产)准时率跌至78%后H&M、ZARA相继终止合作;东莞某毛衫厂(2020年关闭)被UNIQLO除名后资金链断裂 | |
| 预警 | 85%-90% | 客户开始分散订单,被列入观察名单,议价能力大幅削弱,订单结构恶化 | 多数陷入困境的中小OEM企业,客户要求增加验厂频次并压缩付款账期 | |
| 及格 | 90%-95% | 订单量波动较大,议价能力弱,无法进入一线品牌核心供应商名单 | 行业中型OEM企业普遍水平,中国服装协会2023年调研规模以上企业平均值92.3% | |
| 良好 | 95%-98% | 维持稳定合作关系,持续获得续单,满足快时尚品牌≥97%的验厂准入标准 | 华利集团(98.5%)、台华新材(96.2%)、百隆东方(95.5%) | |
| 卓越 | >98% | 获得客户优先配单权,可享受5-8%溢价,成为品牌商战略合作供应商 | 申洲国际(99.2%)、健盛集团(97.8%)、华利集团(98.5%) |
| 等级 | 强度 | 数值范围 | 企业命运 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|
| 致命 | <78% | 面料成本超出盈亏平衡点,原材料涨价周期中毛利率转负,被迫停产或出售 | 浙江某针织厂(2019年亏损退出)设备老旧致利用率仅76%,原材料涨价后毛利率转负关停 | |
| 预警 | 78%-82% | 连续亏损压力下资产被迫出售,款式碎片化加剧成本失控,难以独立经营 | 广东某内衣厂(2021年被收购)款式碎片化致利用率从85%降至79%,连续两年亏损后被龙头收购 | |
| 及格 | 82%-85% | 盈利微薄,抗风险能力弱,原材料价格波动即可导致亏损,属行业平均水平 | 行业中等规模OEM企业,依赖汇率和原料价格顺风才能维持正利润 | |
| 良好 | 85%-88% | 成本可控,正常盈利,具备一定抗原料涨价能力,可参与中高端订单竞争 | 华利集团、棒杰股份等具备CAD排版系统和精密裁剪设备的规模企业 | |
| 卓越 | >88% | 成本领先优势显著,可承接低价订单仍保持盈利,具备价格战主动权 | 申洲国际(智能化工厂+全程可视化追踪)、健盛集团(自动化裁剪系统) |
| 等级 | 强度 | 数值范围 | 企业命运 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|
| 致命 | <1.2件/人/天 | 人工成本占营收比超过35%,在最低工资上涨周期中必然亏损,无法接单维持运营 | 内地劳动力成本上升后大批倒闭的广东、浙江小型针织作坊(2015-2018年关闭潮) | |
| 预警 | 1.2-1.8件/人/天 | 人工成本压力持续,仅能承接高附加值小批量订单维持,规模扩张无望 | 依赖手工工序比例高、未完成自动化改造的传统针织企业 | |
| 及格 | 1.8-2.5件/人/天 | 人工成本基本可控,能够参与主流OEM订单竞争,但利润空间有限 | 完成基础机械化改造、工人技能培训到位的中型针织企业 | |
| 良好 | 2.5-3.5件/人/天 | 人工成本优势明显,可承接快时尚大批量订单,具备向东南亚转移产能的谈判筹码 | 健盛集团、棒杰股份等已部署MES系统和自动化缝制设备的上市企业 | |
| 卓越 | >3.5件/人/天 | 人工成本降至行业最低分位,即使在越南、孟加拉国竞争压力下仍具成本优势 | 申洲国际(15亿智能化工厂投入,自动化率行业领先) |
| 等级 | 强度 | 数值范围 | 企业命运 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|
| 致命 | >80% | 单一客户依赖极度危险,客户战略调整或转移订单即触发生存危机,无议价能力 | 多家依赖单一快时尚品牌的代工厂,品牌商将订单转移至越南后当年即陷入亏损 | |
| 预警 | 65%-80% | 客户结构脆弱,主力客户削减订单即导致产能利用率骤降,固定成本无法覆盖 | 中美贸易摩擦期间部分高度依赖美国品牌的出口型针织企业,2018-2019年业绩大幅下滑 | |
| 及格 | 50%-65% | 客户结构尚可,单一客户流失可通过其他客户部分弥补,但仍需主动开拓 | 多数中型OEM企业的实际状态,依赖2-3个主力品牌维持基本产能利用率 | |
| 良好 | 35%-50% | 客户结构较为均衡,抗单一客户风险能力强,具备稳定的议价基础 | 华利集团(前五大客户分散度较好)、台华新材(多品牌客户矩阵) | |
| 卓越 | <35% | 客户高度分散,任何单一客户流失均不构成生存威胁,具备主动选择优质订单的能力 | 申洲国际(Nike、Adidas、Uniqlo、Puma等多品牌均衡分布,无单一客户超过30%) |
| 等级 | 强度 | 数值范围 | 企业命运 | 代表案例 |
|---|---|---|---|---|
| 致命 | >120天 | 资金大量沉淀于存货,流动性危机频发,原材料跌价损失侵蚀净资产,银行授信收紧 | 2014-2016年棉价大幅波动期间,大量囤积原棉的针织企业因存货跌价计提导致资不抵债 | |
| 预警 | 90-120天 | 营运资金压力显著,依赖短期借款维持运转,利息支出侵蚀利润,抗风险能力弱 | 部分款式规划能力弱、被动接单的中小针织企业,旺季后大量尾货积压 | |
| 及格 | 60-90天 | 周转基本正常,营运资金压力可控,但与行业优秀水平仍有差距 | 行业中等规模企业的普遍状态,供应链协同能力有限,安全库存偏高 | |
| 良好 | 40-60天 | 资金使用效率较高,可支撑快速响应客户需求,融资需求低,现金流健康 | 健盛集团、棒杰股份等已建立VMI协同机制的上市企业 | |
| 卓越 | <40天 | 资金高效运转,近乎零库存运营,可将节省的资金投入产能扩张或研发,形成正向飞轮 | 申洲国际(垂直一体化自产面料+精准排产,存货周转天数长期低于35天) |
产业链
产业链价值分布
价格传导链
⛏️ 上游
18%
平均毛利
🏭 中游
27%
平均毛利
🛒 下游
50%
平均毛利
各环节毛利率瀑布图
棉花种植/贸易
新疆棉农、中棉集团
涤纶/氨纶
桐昆股份(601233)、恒力石化
棉纱/混纺纱
百隆东方(601339)、华孚时尚
代工制造
申洲国际(2313.HK)
设计制造
健盛集团(603558)
中小代工厂
众多中小企业
运动/快时尚
Nike、Adidas、优衣库
运动/休闲
安踏(2020.HK)、李宁
综合电商
阿里巴巴、京东、拼多多
政策环境
政策法规监管
政策环境中性
共41项政策: 13项利好 / 8项利空 / 20项中性
13
利好
8
利空
20
中性
政策出台密度
核心政策速览(41项)
| 年份 | 政策名称 | 核心要点 | 影响 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 未知 | 社保合规检查、劳动工时检查力度加大 | 中立 | 行业级 | |
| 未知 | 电商平台销售服装纳入"双随机"重点抽查 | 利空 | 行业级 | |
| 2028 | 欧盟CBAM机制扩展至纺织品的可能性评估 | 中立 | 行业级 | |
| 2026 | 生产者责任延伸制度(EPR)扩展至纺织行业 | 中立 | 行业级 | |
| 2025 | 消费品中化学物质限制要求 | 利空 | 行业级 | |
| 2025 | 纺织行业纳入全国碳市场交易范围 | 中立 | 行业级 | |
| 2025 | 产品溯源码/数字护照强制推行(先从出口产品试点) | 利好 | 行业级 | |
| 2024 | 绿色产品标识制度推广,政府采购优先绿色认证产品 | 中立 | 行业级 | |
| 2024 | 纺织行业设备更新贷款贴息政策 | 利好 | 行业级 | |
| 2024 | 纺织行业2030年碳强度下降25%(较2020年) | 中立 | 行业级 | |
| 2023 | 鼓励类:高档针织面料及服装生产 | 利好 | 部委级 | |
| 2023 | 出口退税率维持13% | 利好 | 行业级 | |
| 2023 | 缺陷产品主动召回期限缩短至7日 | 利空 | 行业级 | |
| 2023 | 推动智能制造覆盖率≥70% | 利好 | 部委级 | |
| 2023 | 智能制造覆盖率≥70% | 利好 | 行业级 | |
| 2023 | 纺织服装质量抽查合格率目标≥95% | 利好 | 部委级 | |
| 2022 | 未来可能覆盖纺织品(预计2030年后) | 中立 | 行业级 | |
| 2022 | 2025年废旧纺织品循环利用率达25% | 利好 | 部委级 | |
| 2022 | 2025年循环利用率达25% | 中立 | 行业级 | |
| 2021 | 综合利用废旧纺织品生产再生纤维可享50%增值税即征即退 | 利好 | 部委级 | |
| 2021 | 年综合能耗≥1万吨标煤企业需报告碳排放数据 | 利空 | 部委级 | |
| 2021 | 纺织行业数字化车间覆盖率目标50% | 利好 | 行业级 | |
| 2021 | 服装包装空隙率≤40%,包装层数≤3层 | 利空 | 部委级 | |
| 2020 | COD限值降至80mg/L | 中立 | 行业级 | |
| 2020 | 将印染废水处理污泥(HW12)、废有机溶剂(HW06)纳入危废管理 | 利空 | 部委级 | |
| 2020 | 对国家级示范园区给予资金支持和政策倾斜 | 利好 | 部委级 | |
| 2020 | 纤维含量允差收紧至±3%(原±5%) | 利空 | 行业级 | |
| 2020 | 对日韩东盟关税逐步降至0% | 利好 | 行业级 | |
| 2018 | 针织服装暂未纳入,但上游面料受影响 | 中立 | 行业级 | |
| 2018 | 规范化学纤维命名,要求产品标识准确 | 中立 | 部委级 | |
| 2017 | 水重复利用率提至40% | 中立 | 行业级 | |
| 2016 | 首提智能制造示范 | 利好 | 行业级 | |
| 2015 | 婴幼儿纺织品甲醛含量≤20mg/kg | 中立 | 部委级 | |
| 2015 | 婴幼儿产品甲醛≤20mg/kg | 中立 | 行业级 | |
| 2012 | 首次明确印染企业污水排放标准COD≤100mg/L | 中立 | 行业级 | |
| 2011 | 统一ABC三类分级 | 中立 | 行业级 | |
| 未知 | 环保合规 | 中立 | 行业级 | |
| 未知 | 产品质量 | 中立 | 行业级 | |
| 未知 | 碳排放 | 中立 | 行业级 | |
| 未知 | 出口合规 | 中立 | 行业级 | |
| 未知 | 产业政策 | 利空 | 行业级 |
政策详情
纺织行业设备更新贷款贴息政策
纺织行业2030年碳强度下降25%(较2020年)
鼓励类:高档针织面料及服装生产;限制类:年加工能力≤200万件的针织服装企业(中西部除外)
出口退税率维持13%;支持跨境电商
缺陷产品主动召回期限缩短至7日
推动智能制造覆盖率≥70%;重点发展功能性针织服装
智能制造覆盖率≥70%;建设行业工业互联网平台
纺织服装质量抽查合格率目标≥95%
未来可能覆盖纺织品(预计2030年后)
2025年废旧纺织品循环利用率达25%;建设回收体系
2025年循环利用率达25%;推广绿色设计
综合利用废旧纺织品生产再生纤维可享50%增值税即征即退
年综合能耗≥1万吨标煤企业需报告碳排放数据
纺织行业数字化车间覆盖率目标50%
服装包装空隙率≤40%,包装层数≤3层
COD限值降至80mg/L;新增氨氮、总氮限值
将印染废水处理污泥(HW12)、废有机溶剂(HW06)纳入危废管理
对国家级示范园区给予资金支持和政策倾斜
纤维含量允差收紧至±3%(原±5%)
对日韩东盟关税逐步降至0%;原产地累积规则
针织服装暂未纳入,但上游面料受影响
规范化学纤维命名,要求产品标识准确
水重复利用率提至40%;单位产品取水量≤1.8吨/百米
首提智能制造示范;自动化裁剪推广
婴幼儿纺织品甲醛含量≤20mg/kg;禁用可分解致癌芳香胺染料
婴幼儿产品甲醛≤20mg/kg;禁用致癌染料24种
首次明确印染企业污水排放标准COD≤100mg/L
统一ABC三类分级;甲醛限值分级细化
来源: V3行业研报 Part 6 政策法规监管
风险分析
6
高风险
4
中风险
4
低风险
14
风险总数
风险类别分布
出口退税率下调(目前纺织服装13%)
东南亚同业产能扩张加剧价格战
智能制造投入产出不及预期
棉花/化纤价格大幅波动
欧美消费疲软订单下滑
环保标准趋严导致停产限产
美国关税加征/制裁清单扩大
供应链审计不合规被品牌客户除名
人民币大幅升值
用工成本持续上涨+招工难
风险矩阵
政策风险
高风险出口退税率下调(目前纺织服装13%)
提升产品附加值,转移出口退税依赖
竞争风险
高风险东南亚同业产能扩张加剧价格战
差异化定位,提升快反能力
技术风险
中风险智能制造投入产出不及预期
分阶段投资,选择成熟方案
原材料风险
高风险棉花/化纤价格大幅波动
期货套保,锁定长单价格
需求风险
高风险欧美消费疲软订单下滑
拓展内销及新兴市场
监管风险
中风险环保标准趋严导致停产限产
提前改造,获取绿色认证
国际贸易风险
高风险美国关税加征/制裁清单扩大
产能多元化,近岸外包
ESG风险
中风险供应链审计不合规被品牌客户除名
全面ESG合规建设
汇率风险
中风险人民币大幅升值
外汇对冲,调整结算货币
人力风险
高风险用工成本持续上涨+招工难
自动化替代+产能外迁
营收增速
低风险毛利率
低风险PE估值
低风险汇率(USD/CNY)
低风险上市公司
核心标的分布 气泡大小=市值
核心标的 (11)
运动针织服装(Nike/Adidas/Uniqlo代工)
棉袜、无缝内衣
针织运动服装配套
内衣针织自有品牌(上海老字号)
锦纶针织面料及服装一体化
无缝针织内衣专业制造
高端色织+针织延伸
袜类针织自有品牌
服装辅料协同针织
指以纺织面料为主要原料,经裁剪后缝制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动;还包括服饰制造
指用针织或钩针编织面料制成的各种服装的制造
深度分析
行业定义与分类
Part 1: 行业定义与边界
================================================================================
C1820 针织或钩针编织服装制造 深度定义分析
1.1 GB/T 4754-2017标准定义
行业分类层级表格
| 层级 | 代码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 门类 | C | 制造业 | 指经物理变化或化学变化后成为新产品的活动 |
| 大类 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 指以纺织面料为主要原料,经裁剪后缝制各种男、女服装,以及儿童成衣的活动;还包括服饰制造 |
| 中类 | 182 | 针织或钩针编织服装制造 | 指用针织或钩针编织面料制成的各种服装的制造 |
| 小类 | C1820 | 针织或钩针编织服装制造 | 详细定义见下文 |
C1820详细定义
根据GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》及其修订说明:
C1820 针织或钩针编织服装制造
指以针织物(纬编针织物、经编针织物)或钩针编织物为主要面料,经裁剪、缝制或成形编织工艺制成的各类服装的生产活动。
本行业包括:
- 针织或钩针编织的T恤衫、POLO衫
- 针织或钩针编织的毛衫(套头衫、开衫、背心等)
- 针织或钩针编织的内衣裤(文胸、内裤、睡衣等)
- 针织或钩针编织的运动服
- 针织或钩针编织的休闲服
- 针织或钩针编织的婴幼儿服装
- 针织或钩针编织的袜品
- 其他针织或钩针编织服装
本行业不包括:
- 针织或钩针编织的手套、帽子、围巾等(列入C1830服饰制造)
- 针织面料的生产(列入C1761针织或钩针编织物及其制品制造)
- 医用针织敷料、产业用针织品(列入C1752产业用纺织制成品制造)
1.2 与相邻行业的边界划分
1.2.1 C1820 vs C1810 机织服装制造
| 维度 | 本行业(C1820)针织或钩针编织服装制造 | 相邻行业(C1810)机织服装制造 | 核心区别 |
|---|---|---|---|
| 产品特征 | 弹性好、贴身舒适、透气性佳;以T恤、毛衫、内衣、运动服为主 | 版型挺括、结构稳定、悬垂性好;以西装、衬衫、大衣、裤装为主 | 面料结构:针织物由线圈相互串套形成;机织物由经纬线交织形成 |
| 生产工艺 | ①成形编织(一次成形)②裁剪+缝合;可采用无缝织造技术 | 严格的裁剪→缝制→整烫流程,工序固定 | 针织可"织造即成衣",机织必须经裁剪缝制 |
| 设备要求 | 横机、圆机、经编机、缝盘机、套口机 | 裁床、平缝机、包缝机、整烫设备 | 针织侧重编织设备,机织侧重缝制设备 |
| 销售渠道 | 运动品牌专卖店、内衣专卖店、电商平台、快时尚 | 百货商场、品牌专卖店、定制门店 | 针织偏快消和电商,机织偏正装和线下 |
| 客户群体 | 年轻消费群体、运动爱好者、注重舒适度的消费者 | 商务人士、正式场合需求者 | 针织偏休闲运动,机织偏正装商务 |
| 产品单价 | 相对较低(T恤50-300元,毛衫100-1000元) | 相对较高(西装500-5000元,衬衫100-800元) | 针织产品均价较低,周转较快 |
| 季节性 | 内衣袜品全年销售,毛衫秋冬为主,T恤春夏为主 | 大衣秋冬为主,衬衫全年销售 | 针织品类覆盖四季,整体季节波动较小 |
1.2.2 C1820 vs C1830 服饰制造
| 维度 | 本行业(C1820)针织或钩针编织服装制造 | 相邻行业(C1830)服饰制造 | 核心区别 |
|---|---|---|---|
| 产品特征 | 服装类:覆盖躯干和四肢的穿着物,T恤、内衣、毛衫、运动服等 | 服饰配件类:帽子、手套、围巾、领带、腰带、头饰等 | 功能定位:服装是主体穿着物,服饰是装饰配件 |
| 生产工艺 | 完整的编织→裁剪→缝制→整理流程 | 工艺多样:编织、缝制、注塑、金属加工等 | 服装工艺相对标准化,服饰工艺多样化 |
| 材质范围 | 以针织/钩针编织面料为主(棉、毛、化纤针织物) | 材质广泛:纺织物、皮革、塑料、金属等 | 本行业限定针织材质,服饰材质不限 |
| 销售渠道 | 服装专卖店、运动品牌店、电商平台 | 配饰专柜、饰品店、箱包皮具店 | 销售场景和消费决策不同 |
| 客户群体 | 全年龄段的日常穿着需求 | 注重时尚搭配、礼品消费群体 | 服装是刚需,服饰偏装饰和礼品 |
| 市场规模 | 约8000-9000亿元(2024年) | 约2500-3000亿元(2024年) | 服装市场规模远大于服饰 |
边界争议点:
- 针织帽子、手套、围巾归入C1830,而非C1820
- 一体式连体袜(袜+底裤)归入C1820
1.2.3 C1820 vs C1761 针织或钩针编织物及其制品制造
| 维度 | 本行业(C1820)针织或钩针编织服装制造 | 相邻行业(C1761)针织或钩针编织物及其制品制造 | 核心区别 |
|---|---|---|---|
| 产品特征 | 成品服装:T恤、毛衫、内衣等可直接穿着的终端产品 | 面料及非服装制品:针织坯布、针织家纺、针织毯等 | 产品阶段:C1820是终端成衣,C1761是面料/非服装制品 |
| 生产工艺 | 编织→裁剪→缝制→整理,强调成衣制作 | 编织→染整,强调面料生产;或编织→缝制非服装制品 | C1820强调"服装化",C1761强调"面料化"或"非服装化" |
| 产品用途 | 直接面向消费者穿着使用 | 面料供应给服装厂;家用纺织品直接销售 | C1820是B2C或品牌B2B,C1761多为B2B面料供应 |
| 销售渠道 | 品牌零售、批发市场、电商 | 面料市场、纺织品交易中心、家纺渠道 | 渠道体系完全不同 |
| 客户群体 | 终端消费者、服装品牌商 | 服装制造商、家纺企业、贸易商 | 客户性质不同 |
| 典型产品举例 | 针织T恤、羊毛衫、针织内衣 | 针织坯布、针织床品、针织沙发套 | 服装 vs 面料/家纺 |
边界判定原则:
- 同一工厂既做面料又做成衣 → 按主营业务归类,或分别统计
- 针织床上用品 → 归入C1761
- 针织窗帘 → 归入C1761
1.2.4 C1820 vs C1752 产业用纺织制成品制造
| 维度 | 本行业(C1820)针织或钩针编织服装制造 | 相邻行业(C1752)产业用纺织制成品制造 | 核心区别 |
|---|---|---|---|
| 产品特征 | 民用服装:日常穿着的T恤、内衣、运动服等 | 产业用途:医用纺织品、汽车内饰、过滤材料、土工布等 | 用途领域:民用消费 vs 工业/医疗/农业应用 |
| 生产工艺 | 针织成衣标准工艺 | 非织造、涂层、复合、功能性整理等特种工艺 | 工艺技术体系差异大 |
| 功能要求 | 舒适性、美观性、耐穿性 | 阻燃、防菌、高强度、过滤性等特殊功能 | 功能导向完全不同 |
| 销售渠道 | 消费品零售渠道 | 工业品直销、招投标、工程配套 | B2C vs B2B |
| 客户群体 | 普通消费者 | 医院、汽车厂、建筑工程、环保企业 | 消费者 vs 企业客户 |
| 技术壁垒 | 设计、品牌、供应链效率 | 技术研发、专利、行业认证 | 竞争要素不同 |
边界判定原则:
- 医用针织绷带、手术衣 → 归入C1752
- 消防服、防护服(特种功能) → 归入C1752
- 普通运动服(无特种功能要求) → 归入C1820
1.3 核心产品/服务清单
2024年C1820行业核心产品市场规模分析
| 序号 | 产品名称 | 2024年市场规模(亿元) | 占比 | 主要企业 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 针织T恤/POLO衫 | 1,850 | 21.2% | 安踏、李宁、优衣库、海澜之家、森马 | 中国纺织工业联合会,欧睿咨询 |
| 2 | 针织内衣(保暖内衣) | 1,420 | 16.3% | 南极人、恒源祥、猫人、三枪、红豆 | 中国服装协会,前瞻产业研究院 |
| 3 | 针织毛衫(套头衫/开衫/背心) | 1,180 | 13.5% | 鄂尔多斯、恒源祥、GXG、太平鸟、伊芙丽 | 中国毛纺织行业协会 |
| 4 | 针织运动服 | 980 | 11.2% | 安踏、李宁、特步、361度、匹克 | 中国体育用品业联合会 |
| 5 | 针织袜品 | 820 | 9.4% | 浪莎、梦娜、芬那丝、耐尔、健盛集团 | 中国针织工业协会 |
| 6 | 文胸及女性内衣 | 680 | 7.8% | 爱慕、曼妮芬、都市丽人、维密、Ubras | 欧睿咨询,公司年报 |
| 7 | 针织休闲裤装 | 520 | 6.0% | 优衣库、ZARA、森马、美特斯邦威 | 中国服装协会 |
| 8 | 针织睡衣/家居服 | 450 | 5.2% | 芬腾、红豆居家、MUJI、优衣库 | 艾媒咨询 |
| 9 | 针织婴童服装 | 380 | 4.4% | 巴拉巴拉、安奈儿、笛莎、英氏、好孩子 | 母婴研究院 |
| 10 | 针织瑜伽服/紧身衣 | 280 | 3.2% | Lululemon、安踏、李宁、MAIA ACTIVE | 运动消费研究 |
| 11 | 无缝内衣 | 220 | 2.5% | Ubras、内外、蕉内、有棵树 | 天猫行业报告 |
| 12 | 针织泳装 | 180 | 2.1% | 洲克、安莉芳、范德安、Speedo代工 | 中国游泳运动协会 |
| 13 | 针织塑身衣 | 150 | 1.7% | 婷美、美人计、塑身堂 | 美体塑身行业研究 |
| 14 | 针织卫衣/连帽衫 | 420 | 4.8% | Champion、Nike、Adidas、国潮品牌 | 潮流服饰行业研究 |
| 15 | 针织羊绒衫 | 180 | 2.1% | 鄂尔多斯、雪莲、鹿王、春竹 | 中国毛纺织行业协会 |
| 16 | 针织职业装(商务休闲) | 95 | 1.1% | 雅戈尔、报喜鸟、利郎、红领 | 公司年报 |
| 17 | 针织医护服装 | 85 | 1.0% | 稳健医疗、振德医疗、蓝帆医疗 | 医用纺织品行业 |
| 18 | 功能性针织运动服(速干/保暖) | 320 | 3.7% | 安踏、李宁、探路者、骆驼 | 户外运动行业研究 |
| 合计 | — | 约8,730 | 100% | — | — |
数据说明
| 说明项 | 详细内容 |
|---|---|
| 统计口径 | 以终端零售口径计算,包含品牌商、制造商、电商销售 |
| 数据年份 | 2024年预测值,基于2023年实际数据及增长趋势推算 |
| 主要数据来源 | ①中国纺织工业联合会 ②中国服装协会 ③中国针织工业协会 ④欧睿咨询(Euromonitor) ⑤前瞻产业研究院 ⑥上市公司年报 ⑦天猫/京东行业数据 |
| 增长趋势 | 2024年行业整体增速约3.5%-5%,其中无缝内衣、瑜伽服、功能性运动服增速超15% |
1.4 统计口径差异说明
1.4.1 国家统计局口径 vs 行业协会口径
| 对比维度 | 国家统计局口径 | 行业协会口径 | 差异原因及处理 |
|---|---|---|---|
| 企业范围 | 规模以上企业(年主营业务收入≥2000万元) | 全行业企业,包括规下企业、个体工商户 | 统计局数据约为全行业的60-70%,需用系数调整 |
| 数据类型 | 工业总产值、营业收入、利润总额 | 销售额、市场规模、品牌份额 | 统计局侧重生产端,协会侧重市场端 |
| 分类标准 | 严格按GB/T 4754-2017四位代码 | 按产品品类细分(如T恤、内衣、毛衫) | 协会分类更贴近市场,但可能有重叠 |
| 统计频率 | 月度/年度 | 年度为主,部分季度 | 统计局数据时效性更高 |
| 数据获取 | 国家统计局官网、统计年鉴 | 协会年度报告、付费研究报告 | 获取渠道和成本不同 |
典型数据差异示例(2023年):
| 指标 | 国家统计局数据 | 行业协会估算 | 差异率 |
|---|---|---|---|
| 规上企业数量 | 约3,200家 | 全行业约15,000家 | 协会口径是统计局的4.7倍 |
| 行业营业收入 | 约4,800亿元 | 约7,500亿元(含规下) | 协会口径高56% |
| 出口额 | 以海关代码统计 | 含间接出口估算 | 协会口径高20-30% |
1.4.2 进出口统计的边界问题
| 问题类型 | 具体情况 | 解决方案 |
|---|---|---|
| HS编码与行业代码不完全对应 | 海关HS编码第61章(针织服装)与C1820基本对应,但部分细分品类有差异 | 建立HS-GB代码映射表,逐条对应 |
| 成衣 vs 面料的区分 | HS 6001-6006为针织面料,6101-6117为针织成衣,需注意区分 | 进出口分析仅取61章成衣部分 |
| 加工贸易统计 | 来料加工、进料加工的统计方式不同 | 区分一般贸易和加工贸易分别分析 |
| 转口贸易 | 经香港、越南转口的服装统计问题 | 结合目的地/原产地数据交叉验证 |
| 跨境电商 | 小包裹出口可能未纳入传统海关统计 | 补充跨境电商平台数据 |
2023年进出口数据对照:
| 数据来源 | 针织服装出口额 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 海关总署(HS 61章) | 约680亿美元 | 含所有针织成衣 |
| 中国纺织品进出口商会 | 约720亿美元 | 含部分服饰配件 |
| 行业协会估算 | 约750亿美元 | 含跨境电商、间接出口 |
1.4.3 相关行业数据重叠处理
| 重叠类型 | 涉及行业 | 处理原则 |
|---|---|---|
| 一体化企业 | 面料+成衣一体化生产企业 | 按主营业务归类;或按产品产值比例拆分 |
| 品牌商vs制造商 | 品牌商(如安踏)自有工厂+代工厂 | 以法人单位所属行业为准 |
| 兼营服饰 | 服装+服饰兼营企业 | 按销售额占比拆分,或从主业 |
| 电商平台销售 | 线上销售可能涉及多品类 | 按商品类目归类,避免重复计算 |
| 运动服装 | 与C1810机织运动服存在交叉 | 按面料材质(针织/机织)严格区分 |
1.4.4 数据使用建议
| 分析目的 | 建议使用数据源 | 原因 |
|---|---|---|
| 政策研究、宏观分析 | 国家统计局规上数据 | 权威性强,口径统一 |
| 市场规模测算 | 行业协会+咨询机构数据 | 覆盖全行业,贴近市场 |
| 国际贸易分析 | 海关总署+UN Comtrade | 数据可比性强 |
| 企业竞争分析 | 上市公司年报+第三方监测 | 数据详细,可验证 |
| 消费者研究 | 电商平台数据+调研机构 | 反映终端需求 |
总结
C1820针织或钩针编织服装制造是纺织服装业中以针织/钩针编织面料为主要材质、以成品服装为最终产品形态的细分行业。其与相邻行业的核心区别在于:
- 与C1810机织服装:面料结构不同(线圈串套vs经纬交织)
- 与C1830服饰制造:产品类型不同(服装vs配饰)
- 与C1761针织物及其制品:产品阶段不同(成衣vs面料/非服装制品)
- 与C1752产业用纺织制成品:用途领域不同(民用消费vs工业应用)
2024年行业市场规模约8,700-9,000亿元,其中T恤/POLO衫、内衣、毛衫为前三大品类,合计占比超50%。无缝内衣、瑜伽服等新兴品类增速较快,代表行业升级方向。
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